L'émission de ces obligations a été très bien accueillie par des investisseurs de premier rang, avec un carnet d'ordres final surpassant les 3,1 milliard d'euros, soit une sursouscription de 2,6 fois. Les allocations reflètent une participation diversifiée d’investisseurs issus de multiples régions géographiques, témoignant de l’attractivité mondiale de Roquette.
Les produits nets de l'émission des obligations seront notamment utilisés pour refinancer l'acquisition annoncée d'IFF Pharma Solutions, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025.(1)
Pierre Courduroux, Directeur Général de Roquette, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers du succès de cette émission obligataire inaugurale, une étape majeure dans l’histoire de création de valeur du Groupe pour toutes ses parties prenantes. La forte demande des investisseurs témoigne de leur confiance dans notre stratégie et notre capacité à innover et à croitre sur des marchés dynamiques. Une fois l'acquisition d'IFF Pharma Solutions finalisée, nous développerons nos capacités dans le secteur des excipients pharmaceutiques tout en renforçant l'équilibre de notre offre entre santé et nutrition, et en étendant notre présence mondiale ».
Après le succès de cette émission obligataire inaugurale, l'acquisition future d'IFF Pharma Solutions viendra enrichir l'expertise de Roquette. Elle permettra à l'entreprise d’étendre sa présence sur des marchés stratégiques et d'offrir à ses clients une gamme plus complète de produits innovants à forte valeur ajoutée, notamment dans le secteur des excipients pharmaceutiques, qui est en pleine expansion. Roquette renforcera également ses capacités en recherche et développement, pour garder une longueur d’avance dans sa contribution à améliorer, soigner et sauver des vies.
Alors que Roquette se tourne pour la première fois vers le marché obligataire, l’entreprise reste familiale et indépendante. Son engagement de longue date en matière d’innovation et de croissance durable, allié à sa cohérence stratégique, lui ont permis de bâtir un profil financier solide, devenant ainsi un émetteur obligataire attractif. En accédant au marché réglementé de la dette cotée, Roquette diversifie et renforce sa stratégie de financement, pour pouvoir continuer à saisir de nouvelles opportunités de croissance et créer de valeur pour toutes ses parties prenantes.
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- Brunswick: Aurélia de Lapeyrouse, +33 (0) 6 21 06 40 33, [email protected]
- Roquette Corporate Communications: Susannah Duquesne, +33 (0) 6 64 42 40 98, [email protected]
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